测试管理工具：Excel

作者：瞿丹丹  浏览 1328 发布时间： 更新时间：

一、Excel 作为测试管理工具的优势

1、轻量化与易上手性

1.1无需额外工具投入

  • 无需安装专业测试管理软件（如 Jira、TestRail），直接使用办公场景中普及的 Excel 工具，降低团队学习成本和技术门槛。
  • 适合预算有限或短期项目，快速启动测试管理工作。

1.2操作简单易入门

  • 界面直观，功能（如表格编辑、公式计算）符合日常办公习惯，测试人员无需复杂培训即可上手。
  • 尤其适合非技术背景的团队成员（如业务测试人员）快速参与测试管理。

2、高度灵活性与自定义能力

2.1适配全测试流程

  • 可自由设计表格结构，覆盖测试全生命周期：
    • 需求阶段：需求跟踪表（需求编号、对应用例、状态）。
    • 设计阶段：测试用例表（模块、步骤、预期结果）。
    • 执行阶段：进度跟踪表（执行率、负责人、时间节点）。
    • 缺陷管理：缺陷跟踪表（编号、严重程度、处理状态）。

2.2按需调整字段与逻辑

  • 可根据项目特性增减列字段（如添加 “兼容性环境”“测试数据” 等），或修改状态枚举值（如 “待执行 / 进行中 / 已完成”）。
  • 支持复杂逻辑设计，例如通过 条件格式 标记高优先级缺陷（红色填充）、用 数据验证 限制输入范围（如 “优先级只能选 P0-P3”）。

3、数据可视化与分析便捷

3.1内置图表快速呈现结果

  • 直接通过 Excel 图表功能（柱状图、折线图、饼图等）可视化测试数据，例如：
  • 用例执行进度：各模块用例通过率对比（柱状图）。
  • 缺陷趋势：每日新增缺陷数量变化（折线图）。
  • 分布情况：各模块缺陷占比（饼图）。

3.2公式与函数深度分析数据

  • 使用 基础公式（如 SUM、AVERAGE）计算执行率、缺陷解决率。
  • 通过 数据透视表 快速统计多维数据，例如按 “模块 + 严重程度” 分组统计缺陷数量，或按 “负责人” 汇总任务完成情况。

4、低成本协作与兼容性

4.1轻量级团队协作

  • 支持文件共享（如邮件、云盘）或在线协作（如 Excel for the web），适合小规模团队同步更新数据。
  • 可通过 “审阅” 功能添加批注，实现问题沟通（如 “该用例需补充异常场景”）。

4.2数据兼容与迁移方便

  • 支持导出为 CSV、PDF 等格式，或与其他工具（如 Jira 导入缺陷模板）对接，便于后续切换专业工具时迁移数据。

5、场景适配性与快速验证

5.1临时项目或敏捷迭代

  • 在需求频繁变更的敏捷开发中，可快速调整表格结构，灵活响应测试范围变化。
  • 适合临时测试任务（如紧急热修复验证），无需复杂流程即可搭建管理框架。

5.2教育与学习场景

  • 作为测试管理入门工具，帮助新手理解测试流程（用例设计→执行→缺陷跟踪），避免被专业工具的复杂功能干扰学习。

6、对比专业工具的独特价值

场景 Excel 专业测试管理工具（如 Jira）
小型团队 / 短期项目 ✅ 低成本、易部署 ❌ 需配置权限、学习成本较高
快速数据可视化 ✅ 一键生成图表，即时调整 ✅ 需配置仪表盘，灵活性较低
非技术团队协作 ✅ 操作简单，符合办公习惯 ❌ 需培训，技术门槛较高
大规模团队 / 复杂流程 ❌ 数据易冲突、追溯困难 ✅ 支持权限管理、流程自动化

二、核心应用场景与模板示例

1、测试用例管理

表格结构参考：

用例编号 模块 / 功能 用例标题 前置条件 操作步骤 预期结果 优先级 状态（设计 / 执行 / 通过 / 失败） 备注
TC-001 登录 验证用户名密码正确登录 系统已启动 1输入正确用户名；
2. 输入正确密码；
3. 点击登录		 跳转至首页，显示用户信息 P0 执行中 需验证 UI 提示
TC-002 登录 验证用户名错误提示 系统已启动 输入错误用户名，点击登录 提示 “用户名或密码错误” P1 通过

操作技巧：

  • 数据验证：通过 “数据验证” 功能限制 “优先级” 列仅允许输入 “P0/P1/P2”，避免输入错误。
  • 条件格式：对 “状态” 列设置颜色标记（如红色 = 失败，绿色 = 通过），快速识别用例执行结果。

2、测试执行进度跟踪

表格结构参考：

测试阶段 用例总数 已执行用例数 通过率 未执行用例数 阻塞用例数 负责人 开始时间 结束时间
冒烟测试 50 45 90% 5 2 张三 2025/5/10 2025/5/12
功能测试 200 150 85% 30 20 李四 2025/5/13 2025/5/20

操作技巧：

  • 公式计算：
    • 通过率 = =已执行用例数/用例总数*100%，设置单元格格式为百分比。
    • 阻塞率 = =阻塞用例数/用例总数*100%，突出显示高阻塞率阶段。
  • 图表展示：用折线图对比各阶段通过率趋势，或用柱状图展示不同模块的执行进度。

3、缺陷管理

表格结构参考：

缺陷编号 模块 / 功能 严重程度（致命 / 高 / 中 / 低） 优先级（P0-P3） 缺陷标题 复现步骤 实际结果 预期结果 状态（新建 / 修复 / 验证 / 关闭） 负责人 提交时间 修复时间 验证时间
BUG-001 支付 高 P0 微信支付跳转失败 1选择微信支付；2.点击确认支付 页面卡住，无跳转 跳转至微信支付页面 修复中 王五 2025/5/14
BUG-002 搜索 中 P1 搜索结果显示不全 搜索关键词 “测试”，查看第 2 页结果 仅显示 5 条数据 应显示 10 条数据 已关闭 张三 2025/5/12 2025/5/13 2025/5/14

操作技巧：

  • 筛选与排序：通过 “筛选” 功能快速查看某模块、某状态或某负责人的缺陷；按 “严重程度” 降序排列，优先处理高优先级缺陷。
  • 数据透视表：统计各模块缺陷数量、严重程度分布，例如：
严重程度（致命 / 高 / 中 / 低） 计数项:缺陷编号
高 1
中 1
总计 2

4、测试报告汇总

核心内容：

  • 项目概述：测试周期、参与人员、测试范围。
  • 关键数据：用例执行率、通过率，缺陷总数、解决率，阻塞率等（结合图表展示）。
  • 结论与建议：评估系统稳定性，提出遗留问题处理计划。

模板示例：

指标 数值 说明
总用例数 250 覆盖90%的需求点
执行通过率 92% 较冒烟测试阶段提升7%
致命缺陷数 2 均已修复并验证通过
遗留缺陷数 5 低优先级，计划下一版本处理

三、进阶技巧提升管理效率

1、数据结构化与自动化验证

1.1 数据验证（Data Validation）锁定输入规范

  • 场景：确保测试人员在 “优先级”“状态” 等字段输入固定值，避免手动输入错误（如 “高优先级” 写成 “高优级”）。
  • 操作：
    • 选中目标列 →数据→数据验证 →设置 → 选择 “序列” → 输入枚举值（如 “P0,P1,P2,P3”，英文逗号分隔）。
    • 效果：点击单元格时出现下拉菜单，强制规范输入。
    • 延伸：对 “日期” 字段设置 “日期范围” 验证（如限制 “执行日期” 必须≥当前日期）。

1.2 命名范围（Named Ranges）简化公式引用

  • 场景：当表格数据区域较大时，用名称代替单元格引用（如将 “缺陷表！A2:A100” 命名为 “DefectIDs”），提升公式可读性。
  • 操作：
    • 选中数据区域 →公式 →定义名称 → 输入名称（如 “TestCaseStatus”）。
    • 应用：在公式中直接使用名称，如 =COUNTIF(TestCaseStatus, “已通过”)。

1.3 条件格式（Conditional Formatting）智能标记异常

  • 场景：自动高亮显示关键信息，如未关闭的高优先级缺陷、超期未执行的用例。
  • 操作示例：
    • 标记高优先级缺陷：选中 “优先级” 列 → 条件格式 → 突出显示单元格规则 → 等于 → 输入 “P0” → 设为红色填充。
    • 标记超期任务：对 “计划完成日期” 列设置规则：=TODAY()> [计划完成日期] → 填充黄色。

2、函数与公式深度应用

2.1 VLOOKUP/HLOOKUP 跨表关联数据

  • 场景：从 “需求跟踪表” 中关联 “测试用例表” 的需求状态，避免重复录入。

  • 公式示例：

    • excel

      1. =VLOOKUP(用例编号, 需求表!$A$2:$C$50, 3, FALSE) // 返回对应需求的状态（第3列）

    • 参数说明：用例编号为匹配值，需求表!$A$2:$C$50为数据源，3为返回列数，FALSE表示精确匹配。

2.2 INDEX+MATCH 动态查询（比 VLOOKUP 更灵活）

  • 场景：根据 “模块” 和 “用例编号” 双向查询用例负责人。

  • 公式示例：

    • excel

      1. =INDEX(负责人列, MATCH(用例编号&模块, 用例编号列&模块列, 0))

    • 优势：突破 VLOOKUP 只能向左查询的限制，支持任意方向匹配。

2.3 COUNTIFS/SUMIFS 多条件统计

  • 场景：统计 “模块 = 登录” 且 “状态 = 阻塞” 的缺陷数量，或计算 “负责人 = 张三” 的已完成用例数。
  • 公式示例：
    • excel
      1. =COUNTIFS(模块列, "登录", 状态列, "阻塞") // 多条件计数
      2. =SUMIFS(执行时长列, 负责人列, "张三", 状态列, "已完成") // 多条件求和

2.4 TEXTJOIN 合并离散数据

  • 场景：将同一用例的多个缺陷编号合并到一个单元格中（如用例 ID=TC-001 关联的缺陷：DEF-001, DEF-003）。

  • 公式示例：

    • excel

      1. =TEXTJOIN(", ", TRUE, FILTER(缺陷编号列, 用例编号列=当前用例编号))

    • 注：需配合 FILTER 函数筛选关联数据，适用于 Excel 365 或新版本。

3、高级协作与版本控制

3.1 共享工作簿（Shared Workbook）多人实时编辑

  • 场景：小型团队同时更新测试进度（如多人并行执行用例并标记状态）。
  • 操作：
    • 审阅 →共享工作簿 → 勾选 “允许多用户同时编辑” → 保存到共享文件夹或云盘（如 OneDrive）。
    • 注意：避免多人修改同一单元格，可通过 “突出显示修订” 功能追踪变更（审阅 → 修订 → 突出显示修订）。

3.2 保护工作表（Protect Sheet）限制编辑权限

  • 场景：锁定关键列（如 “用例编号”“需求关联”）防止误删，仅允许修改 “执行状态”“备注” 等字段。
  • 操作：
    • 右键工作表标签 →保护工作表 → 勾选 “允许此工作表的所有用户进行” 中的 “编辑对象” 等权限 → 输入密码。
    • 进阶：配合锁定单元格（右键单元格 →设置单元格格式 →保护 → 勾选 “锁定”），未解锁区域不可修改。

3.3 版本控制（手动或工具辅助）

  • 方法 1：文件名标记版本
    • 每次更新后另存为新文件，命名规则：测试报告_v1.0_20250515.xlsx → v1.1_20250518.xlsx。
  • 方法 2：使用 Git 等代码管理工具
    • 将 Excel 文件纳入 Git 版本库（需安装插件如 git-excel），通过分支管理不同迭代的数据。

4、可视化与动态仪表盘

4.1 动态图表联动切片器（Slicer）

  • 场景：通过筛选器动态切换图表展示内容，如按 “模块”“负责人” 查看用例执行情况。
  • 操作：
    • 插入图表 →插入 →切片器 → 选择筛选字段（如 “模块”） → 点击切片器选项可联动图表更新。
    • 示例：用柱状图展示各模块用例通过率，通过切片器选择 “版本 = V2.0” 查看特定版本数据。

4.2 迷你图（Sparklines）嵌入表格

  • 场景：在 “执行记录” 列中嵌入微型折线图，直观展示某用例的多次执行结果波动（如成功率趋势）。
  • 操作：
    • 选中目标行数据 →插入 →迷你图 → 选择 “折线图” → 放置在目标单元格。
    • 样式：设置高点 / 低点标记颜色，突出异常数据点。

4.3 Power Query 清洗与整合多源数据

  • 场景：从多个 Excel 文件（如 “Web 端测试表”“APP 端测试表”）合并数据，自动刷新。
  • 操作：
    • 数据 →获取数据 → 选择数据源（如 “来自文件”） → 合并查询 → 加载到表格。
    • 优势：后续新增数据时，只需右键点击表格 →刷新 即可更新汇总结果。

5、模板化与自动化流程

5.1 创建测试管理模板

  • 步骤：
    • 设计标准表格（用例模板、缺陷模板、进度跟踪表），预定义格式、公式和验证规则。
    • 另存为 Excel 模板文件（.xltx），团队成员可直接基于模板新建文件，避免重复配置。

5.2 VBA 宏自动化重复操作

  • 场景：批量生成测试数据、自动发送测试报告邮件、按规则归档文件。

  • 示例代码：自动标记超期未处理的缺陷

    vba

    Sub HighlightOverdueDefects()

    Dim ws As Worksheet

    Set ws = ThisWorkbook.Sheets(“缺陷跟踪表”)

    Dim lastRow As Long

    lastRow = ws.Cells(ws.Rows.Count, “A”).End(xlUp).Row

    For i = 2 To lastRow

    If ws.Cells(i, “处理截止日期”).Value < Date And ws.Cells(i, “状态”).Value <> “已关闭” Then

    ws.Cells(i, “处理截止日期”).Interior.Color = RGB(255, 200, 200) ‘ 标记为浅红色

    End If

    Next i

    End Sub

    操作：按 Alt+F11 打开 VBA 编辑器，插入模块并运行宏，可设置定时触发（如每天自动检查）。

6、与其他工具集成扩展

6.1 导出为 Markdown/HTML 用于文档协作

  • 场景：将测试报告转换为 Markdown 格式，嵌入团队 Wiki（如 Confluence）或 GitHub 文档。
  • 操作：复制 Excel 表格 → 粘贴到在线工具（如 TableConvert） → 转换为 Markdown 格式。

6.2 通过 Power BI 生成专业仪表盘

  • 场景：将 Excel 数据同步到 Power BI，制作动态交互报表（如跨项目测试趋势分析）。
  • 操作：在 Power BI 中连接 Excel 文件 → 使用可视化组件（卡片图、矩阵图）展示关键指标 → 发布到团队门户。

四、Excel 测试管理的局限性与替代方案

1、功能层面的局限性

1.1流程标准化不足

  • 缺乏内置的测试管理流程（如测试计划、用例设计、执行跟踪、缺陷管理的标准化模板或状态机），需手动设计表格结构，容易导致管理混乱。
  • 示例：测试用例状态（“未执行”“执行中”“通过”“失败”）需手动更新，缺乏自动化流转机制。

1.2协作效率低下

  • 多人同时编辑易引发版本冲突（需依赖邮件、文件传输或共享文件夹，无法实时同步）。
  • 无法支持并行测试执行、任务分配及责任追溯，团队成员难以快速了解彼此进度。

1.3数据可视化与分析能力有限

  • 虽能生成基础图表（如柱状图、折线图），但缺乏动态仪表盘、趋势分析或实时统计功能（如测试覆盖率、缺陷分布的自动计算）。
  • 复杂数据需手动编写公式（如 VLOOKUP、COUNTIFS），易出错且维护成本高。

1.4缺陷管理功能薄弱

  • 无法关联缺陷与测试用例、需求或版本，难以形成完整的追溯链条。
  • 缺乏缺陷生命周期管理（如自动指派、优先级调整、复现步骤记录模板），需手动维护缺陷列表，易遗漏跟进状态。

1.5可扩展性与集成性差

  • 无法与开发工具（如 Jira、Git）、CI/CD 流水线或自动化测试框架（如 Selenium、Postman）集成，难以实现测试流程自动化。
  • 数据导出格式单一（依赖 CSV/Excel 文件），无法满足跨系统数据同步需求。

2、管理层面的局限性

2.1版本控制困难

  • 多版本 Excel 文件（如 “测试用例_v1.0.xlsx”“测试用例_v1.1.xlsx”）易导致信息不一致，难以快速定位历史变更。

2.2安全性风险

  • 敏感数据（如测试环境配置、缺陷详情）通过文件传输存在泄露风险，缺乏权限控制（如按角色分配读写权限）。

2.3大规模项目支持不足

  • 当测试用例超过数千条或团队规模扩大时，Excel 的性能会下降（如文件体积庞大、加载缓慢），且逻辑复杂度剧增，难以维护。

3、替代方案：专业测试管理工具

若需提升测试管理的规范性、效率和协作能力，可根据项目需求选择以下专业工具：

3.1 通用型测试管理工具

工具核心优势适用场景
Jira Test Management (JTM)- 与 Jira 开发流程深度集成，支持测试用例、缺陷、需求的全生命周期管理敏捷开发团队，需与开发流程紧密结合的项目
- 提供可视化看板、自定义工作流、实时统计报表
- 支持多人协作与权限控制
TestRail- 专业测试用例管理，支持模块化分类、版本跟踪、自动化测试集成中大型项目，需高效测试用例设计与执行跟踪
- 提供详细的执行报告和覆盖率分析
- 界面简洁，易于上手
qTest- 企业级测试管理平台，支持跨团队协作、需求追溯、API 测试集成跨国团队、复杂项目（如金融、医疗领域）
- 提供 AI 驱动的测试建议和风险分析
- 支持多语言与多项目管理

3.2 敏捷与 DevOps 集成工具

  • PractiTest
    • 优势：专为敏捷和 DevOps 设计，支持测试计划与冲刺（Sprint）绑定，集成 CI/CD 工具（如 Jenkins），实时同步自动化测试结果。
    • 适用：高频迭代的互联网项目，需快速验证与交付。
  • Zephyr (for Jira)
    • 优势：Jira 生态内的敏捷测试管理插件，支持用户故事与测试用例关联，实时展示测试进度与缺陷趋势。
    • 适用：已使用 Jira 进行开发管理的团队，需无缝衔接测试与开发流程。

3.3 开源与轻量级工具

  • Redmine
    • 优势：开源、可自定义字段和工作流，支持测试用例与缺陷跟踪，适合预算有限的中小型团队。
    • 缺点：需自行配置，用户体验较商业化工具稍逊。
  • Polarion
    • 优势：轻量级测试管理，支持需求跟踪矩阵（RTM）和合规性报告（如 FDA、ISO），适合合规要求高的行业（如医疗、航空）。

3.4 自动化测试与管理一体化工具

  • Selenium + Allure
    • 优势：Selenium 执行自动化测试，Allure 生成交互式测试报告（含用例执行结果、截图、日志），适合自动化测试占比高的项目。
    • 缺点：需编程基础，纯手动测试场景适用性有限。
  • TestNG + ReportNG
  • 优势：Java 生态自动化测试框架，结合 ReportNG 生成详细测试报告，支持并行测试与失败用例重跑。

4、如何选择替代方案？

4.1团队规模与项目复杂度

  • 小型团队 / 简单项目：可先用 Excel 或轻量级工具（如 Redmine）过渡，逐步引入专业工具。
  • 中大型团队 / 复杂项目：优先选择支持流程定制、集成能力强的工具（如 JTM、qTest）。

4.2开发流程与工具链

  • 若已使用 Jira 管理开发任务，优先选择 JTM 或 Zephyr，确保流程无缝衔接。
  • 若强调自动化测试，选择与 CI/CD 集成的工具（如 PractiTest、TestRail）。

4.3预算与合规要求

  • 企业级需求（如权限控制、审计日志）：选择商业化工具（如 qTest、Polarion）。
  • 开源 / 低成本需求：尝试 Redmine、Allure 等开源方案。